Grit Real Estate Income Group Limited, cotée à Londres (Grit ou La Société), a annoncé aujourd’hui l’émission d’un billet perpétuel qui lui permettra de lever jusqu’à 31,5 millions de dollars US auprès d’Ethos Mezzanine Partners GP Proprietary Limited et de BluePeak Private Capital (l’émission de billets perpétuels) pour l’acquisition, l’expansion et le réaménagement de l’installation d’entreposage et de fabrication d’Orbit Africa (Orbit) à Nairobi, au Kenya, sur une base de cession-bail. L’émission d’obligations perpétuelles est conditionnelle à certaines conditions suspensives restantes qui devraient être remplies dans un proche avenir.
La contrepartie totale de l’achat de 53,6 millions de dollars américains sera réglée au moyen d’un financement de dette de premier rang de 25 millions de dollars américains négocié avec la Société financière internationale (IFC), un membre du Groupe de la Banque mondiale, et de 28,6 millions de dollars américains par l’intermédiaire de l’émission de billets perpétuels.
Grit investira le produit supplémentaire du billet perpétuel dans l’hôpital privé Ste Hélène à Maurice, qui a été identifié comme une opportunité de croissance relutive à court terme.
Bronwyn Knight, PDG de Grit Real Estate Income Group Limited, a déclaré : « Nous sommes ravis d’entamer cette relation à long terme avec IFC sur la base d’une convention de locataires est-africaine solide et bien établie et d’un projet d’investissement et de réaménagement rentable qui non seulement être rentable pour les actionnaires, mais aussi créer des avantages sociaux, économiques et environnementaux positifs durables pour les communautés locales. »
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